Las fintechs en África continúan eclipsando a todas las demás startups en financiamiento obtenido – TechCrunch

El año 2021 ha visto más y más acuerdos cerrados en África, a medida que aumentaron las nuevas empresas tecnológicas en todo el continente. casi $ 5 mil millones. Este monto fue el doble de la inversión del año anterior, y nuevo veces lo que se planteó hace cinco años, una indicación de cuánto se ha transformado la escena de las startups en los últimos años.

Las fintechs dominaron la recaudación de fondos, representando $ 3,1 mil millones, o dos tercios de todas las inversiones realizadas por nuevas empresas en todo el continente el año pasado, un relación por la firma de análisis de mercado Briter Bridges muestra. Esta cantidad también fue más del doble de la $ 1.35 mil millones inversión que las fintechs en África recaudaron en 2020, y triplicaron la cantidad en 2019.

Los principales beneficiarios del capital fintech fueron Opay, que recaudó $ 400 millones en fondos de la Serie C, Flutterwave, que recaudó $ 170 millones en una ronda de la Serie C, y TymeBank, que recaudó $ 180 millones en la Serie B. Jumo y MNT Halan recaudaron $ 120 millón. rondas, como pasarela de pago digital MFS África ganó $ 100 millones. Fue entonces cuando Zepz (antes WorldRemit) recaudó $ 292 millones en fondos de la Serie E, mientras que Chipper Cash recaudó $ 250 millones , Tala $ 145 millones cuando Wave selló $ 200 millones en fondos.

Y, dada la financiación adicional de las fintechs en África a lo largo de los años, solo se espera que el capital inyectado en estas nuevas empresas aumente con la profundización del uso de teléfonos móviles y la penetración de Internet.

Se espera que la penetración de suscriptores móviles en todo el continente aumente en cuatro puntos porcentuales a 615 millones – la mitad de la población del continente – para 2025 según la Asociación GSM. También está preparado para experimentar un mayor crecimiento a medida que crece la adopción de préstamos, pagos digitales, banca y seguros.

Financial Technology Partners, una firma de banca de inversión centrada exclusivamente en fintech, en una revisión anterior del sector en África señalado que el continente, con su población en rápido crecimiento, algunas de las economías de más rápido crecimiento y un ecosistema de servicios financieros subdesarrollado, presenta una oportunidad atractiva para las fintech.

“A medida que el espacio de pagos comienza a ver ampliaciones como Flutterwave, Chipper, MFS Africa, Cellulant, Jumo junto con proveedores globales establecidos como Visa, Mastercard y Stripe, es probable que los próximos años (de hecho, ya nos estén mostrando aumento de los movimientos en otras verticales de fintech, desde préstamos a KYC, hasta software de gestión de pymes y finanzas descentralizadas. Esto y más actividades de fusiones y adquisiciones a medida que el ecosistema madura y se consolida ”, dijo a TechCrunch el director ejecutivo de Briter Bridges, Dario Giuliani.

Ofertas por paso en África a lo largo de los años. Créditos de imagen: Puentes de Briter

Las startups de pagos digitales / móviles han recibido la mayor cantidad de fondos a lo largo de los años, seguidas de las startups de banca / crédito y las insurtechs.

El último Los datos muestra que el espacio de pagos digitales en África también ha experimentado el crecimiento más rápido en términos de financiación recibida y volumen total de transacciones Durante la última década en comparación con otros subsectores del espacio fintech. El crecimiento de las fintechs se produce en un contexto de aumento de la propiedad de teléfonos y una mayor penetración del dinero móvil y la tecnología de Internet, todo lo cual ha pasado por alto la infraestructura bancaria tradicional, a veces restrictiva.

Las innovaciones en torno al dinero móvil y los pagos digitales han permitido el procesamiento de pagos en línea y fuera de línea mediante comandos USSD o STK, aplicaciones o tecnología NFC.

“África tiene una población masiva sub-bancarizada y no bancarizada, pero su creciente clase media, el aumento de la penetración de la telefonía móvil y la mejora de la infraestructura de comunicaciones la hacen particularmente propicia para la innovación fintech y los servicios financieros móviles”, dijo Financial Technology Partners.

Los servicios de fintech emergentes han bancarizado a los no bancarizados, fomentando la inclusión financiera, ya que su adopción resuelve algunos de los mayores problemas que enfrentan las empresas y las personas, como enviar y recibir dinero y aceptar pagos. Las empresas emergentes de remesas como Wari, sureRemit y Paga, por ejemplo, han hecho que sea fácil y asequible para los residentes africanos recibir dinero del extranjero.

Créditos de imagen: imágenes falsas

Oportunidades de crecimiento

África es considerada el segundo mercado de servicios bancarios y de pagos más rentable y de crecimiento más rápido del mundo después de América Latina, según este McKinsey, y eso solo significa que es probable que el sector FinTech continúe atrayendo inversores que aprovechan las crecientes oportunidades de crecimiento.

El continente ya es líder mundial en la adopción de dinero móvil, y representa la mayor parte de las transacciones de dinero móvil en 2020, un año en el que el número de cuentas de dinero móvil ha aumentado en un 43%. El éxito del dinero móvil en todo el continente se debe probablemente a la facilidad de acceso que aportan los avances en la tecnología de las telecomunicaciones.

Por ejemplo, M-Pesa, un servicio de dinero móvil de la compañía telefónica más grande de África Oriental, Safaricom, no necesita una conexión a Internet para que sus clientes envíen y reciban dinero, así como para pagar facturas de servicios públicos: la billetera convierte los números de teléfono de los suscriptores. en una especie de proxy para cuentas bancarias. El servicio superó recientemente a la voz para convertirse en el flujo de ingresos número uno de Safaricom después de que los ingresos de la plataforma alcanzaron los $ 745 millones para el año fiscal que finalizó en marzo de 2021.

En toda la región (particularmente en Kenia), M-Pesa ha servido como punto de anclaje para una serie de nuevos servicios que están en línea. En 2012, por ejemplo, Safaricom sentó las bases para la adopción de solicitudes de préstamos cuando lanzó por primera vez M-Shwari, un producto de ahorro y préstamo móvil. Desde entonces, han aparecido en el mercado muchas otras solicitudes de préstamos, incluidas Tala y Branch, respaldadas por Silicon Valley. Estos ahora populares lterminar aplicaciones utilice el historial de transacciones de dinero móvil del cliente para determinar la cantidad de crédito instantáneo que se otorgará a los prestatarios, dinero que luego se deposita en las billeteras de dinero móvil de los clientes.

Estas nuevas empresas de préstamos y banca han hecho que el crédito sea accesible para la mayoría de las personas sin calificación crediticia y que anteriormente fueron excluidas por las instituciones financieras formales debido a la falta de datos sobre el historial bancario.

Insurtechs también ha florecido en los últimos años con el nacimiento de productos innovadores y asequibles, que permiten micropagos y cubren riesgos crecientes, incluidos los inducidos por el cambio climático. Los productos innovadores en torno a insurtech también han alentado la adopción de productos de seguros, aunque la penetración en el África subsahariana (excepto Sudáfrica) sigue siendo baja en comparación con otras regiones.

Si bien las inversiones aumentaron en 2021, la mayor parte de la financiación se destinó a una pequeña cantidad de nuevas empresas. El análisis de Briter, que incluye datos sobre acuerdos revelados y no revelados, muestra que alrededor de $ 3 mil millones del monto total recaudado se destinó a 20 empresas, mientras que más de 700 otras nuevas empresas recaudaron casi $ 2 mil millones de dólares.

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