Las acciones que mueven el mercado de valores

Solo unas pocas docenas de acciones son responsables de la mayor parte del movimiento en el mercado de valores, como informaron los medios. Los medios de comunicación tienden a centrarse en el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500 y el NASDAQ.

Principales acciones por capitalización de mercado

El S&P 500 se considera un índice de gran capitalización porque la mayoría de las acciones del S&P 500 tienen una capitalización de mercado de más de $ 10 mil millones.

Al 12 de noviembre de 2021, solo cinco acciones del S&P 500 estaban en el club del billón de dólares.

  1. Microsoft Corp. (MSF)
  2. Apple Inc. (AAPL)
  3. Alphabet Inc. (GOOG), propietario de Google
  4. Amazon.com Inc. (AMZN)
  5. Tesla Inc. (TSLA)

Juntos, representan aproximadamente una cuarta parte de la capitalización de mercado del S&P 500.

Las 10 acciones principales representan aproximadamente un tercio de la capitalización de mercado del S&P 500, las 25 acciones principales representan casi la mitad de la capitalización de mercado del S&P 500 y las 75 acciones principales representan aproximadamente dos tercios de la capitalización de mercado del S&P 500.

Mejores acciones por rendimientos ponderados

Las acciones del S&P 500 se ponderan por capitalización de mercado, en contraposición al peso igual.

Esto significa que las acciones con la capitalización de mercado más grande tienen un mayor impacto en el movimiento del S&P 500 que las acciones con un mejor retorno de la inversión pero una capitalización de mercado mucho menor.

Las 5 principales acciones por contribución al movimiento S&P 500 son responsables de más de un tercio de este movimiento. Las 25 acciones más importantes contribuyeron con más de la mitad y las 50 acciones más importantes con más de dos tercios.

Aquí están las 25 acciones principales, clasificadas por contribución al S&P 500, según los rendimientos de un año al 12 de noviembre de 2021. Las clasificaciones de las acciones cambian con el tiempo, pero el conjunto de las acciones principales es bastante estable.

  1. Microsoft Corp. (MSFT)
  2. Tesla Inc. (TSLA)
  3. Nvidia Corp. (NVDA)
  4. Apple Inc. (AAPL)
  5. Alphabet Inc. (GOOG)
  6. Amazon.com Inc. (AMZN)
  7. Bank of America Corp. (BAC)
  8. Wells Fargo (WFC)
  9. JP Morgan Chase & Co (JPM)
  10. Exxon Mobil Corp. (XOM)
  11. Facebook Inc. (FB)
  12. Applied Material Inc. (AMAT)
  13. Moderna, Inc. (ARNM)
  14. Eli Lilly (LLY)
  15. Advanced Micro Devices Inc. (AMD)
  16. Adobe Inc. (ADBE)
  17. UnitedHealth Group Inc. (UNH)
  18. Home Depot Inc. (HD)
  19. Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B)
  20. Intuit Inc. (INTU)
  21. Accenture Plc (CAN)
  22. Broadcom Inc. (AVGO)
  23. Goldman Sachs Group Inc. (GS)
  24. Cisco Systems Inc. (CSCO)
  25. Morgan Stanley (Estados Unidos)

Microsoft contribuyó con el 9% de las ganancias del S&P 500 y Tesla con casi el 8%.

Si eliminara las 100 acciones que menos contribuyen al S&P 500, mejoraría el ROI en aproximadamente un punto porcentual.

El Dow Jones Industrial Average es un poco más de una cuarta parte de la capitalización de mercado del S&P 500 y contribuye con casi una cuarta parte de las ganancias del S&P 500 (las 30 acciones del Dow Jones Industrial Average forman parte del S&P 500). Existe una fuerte correlación. entre el desempeño del S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones, alrededor de 0.8 en una escala de 1.0. Existe una correlación mucho más débil con el NASDAQ.

Sectores principales por devoluciones ponderadas

Esta tabla muestra el impacto de cada sector en las ganancias del S&P 500, basado en los rendimientos de un año al 12 de noviembre de 2021. La tecnología de la información es responsable de un tercio de las ganancias del S&P 500, seguida de los servicios financieros y de consumo discrecional.

El sector energético tuvo el retorno de la inversión anual promedio más alto, más del doble que el de otros sectores, pero solo representa el 3% de la capitalización de mercado del S&P 500, lo que diluye el impacto de las ganancias.

Las tres acciones de más rápido crecimiento durante un año fueron todas del sector energético, Devon Energy Corp (DVN), Marathon Oil Corp (MRO) y Diamondback Energy Inc. (FANG), seguidas de Fortinet Inc. (FTNT) en tecnología de la información y Moderna, Inc. (MRNA) en salud. Los diez primeros en términos de retorno de la inversión se completan con Apache Corp (APA), Occidental Petroleum Corp (OXY), Bath & Body Works, Inc. (BBWI), Tesla Inc. (TSLA) y Ford Motor Company (F). . 18 acciones más han duplicado su valor durante el año pasado.

El 12% de las acciones del S&P 500 han perdido valor en los últimos 12 meses, incluida la mitad de las acciones de servicios públicos y casi un tercio de las acciones de consumo básico.

Mejores acciones por rendimiento de dividendos

La rentabilidad por dividendo del S&P 500, ponderada por la capitalización de mercado, es aproximadamente del 1,3%.

Estas 15 acciones tienen un rendimiento por dividendo del 5% o más a partir del 12 de noviembre de 2021.

  1. AT&T Inc. (T)
  2. Altria Group Inc (MO)
  3. CenturyLink, Inc. (LUMN)
  4. Kinder Morgan Inc (KMI)
  5. Verizon Communications Inc (VZ)
  6. Oneok Inc (OKE)
  7. Compañía PPL (PPL)
  8. Williams Inc (WMB)
  9. International Business Machines Co (IBM)
  10. Exxon Mobil Corp (XOM)
  11. Sociedad progresista (PGR)
  12. Western Union (WU)
  13. Iron Mountain Incorporated (IRM)
  14. Philip Morris International Inc (PM)
  15. Valero Energy Corp (VLO)

Advertencias

Este artículo se basa en las ganancias y pérdidas de un año del S&P 500 hasta el 12 de noviembre de 2021. Los resultados pueden cambiar con el tiempo.

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